中海地产发行一宗2.94亿美元票据 年息3.05%|s10全球总决赛冠军押注

泡沫雕刻机 | 2021-05-17
本文摘要:香港联交所28日披露的一份文件显示,中国海外房地产于2029年11月27日在香港联交所上交所出售了一张2029年到期的贷款票据。

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香港联交所28日披露的一份文件显示,中国海外房地产于2029年11月27日在香港联交所上交所出售了一张2029年到期的贷款票据。该票据已售出2.94亿美元,利率为3.05%。

据媒体报道,11月20日,穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Company)对中国海外金融(开曼)八有限公司(China Overseas Finance(Cayman)VIII Limited)25亿美元中期票据计划进行了临时(P)Baa1“高级无担保评级”。中期票据计划将由中国海外土地投资有限公司(全称“中国海外发展”,00688.HK,Baa1,平安)无条件取得,不能取消。

据此前报道,2019年7月,中国海外地产首次在香港设立海外中期票据项目。根据这一中期票据计划,中国海外发展成功发行了20亿港元(5.5年期)和4.5亿美元(10年期)双币种固定利率优先债券。10年期美元债券票面利率为3.45%,最高订单价值高达39亿美元。

中资房地产企业发行债券的利息成本低于中海历史上10年期债券的利息成本;20亿港元的5.5年期定息债券是中资企业在海外公开市场出售的最长期限的港元债券,低于同行业利率。此次发行的港元债券最高订单价值高达58亿港元,票面利率最终收窄至2.90%。


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